Note di Release
Consulta le note e scopri le ultime novità.
Checkup Smart è sempre più ricco di funzioni!
Sommario degli argomenti trattati
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DASHBOARD – Dashboard Addetto: viene introdotto un nuovo pannello dedicato alle Valorizzazioni emesse; i dati relativi a clienti, prestazioni, emittenti fattura, importi applicati etc., possono essere analizzati secondo dimensioni di analisi predefinite dalla procedura, oppure costruite liberamente dall’operatore.
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DASHBOARD – Dashboard Cliente: viene introdotto lo stesso pannello citato nel punto precedente, focalizzato sul solo cliente elaborato.
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AMMINISTRAZIONE – Inserimento Veloce Valorizzazioni: viene rilasciata una nuova funzione, che permette di inserire nuove Valorizzazioni, tramite una gestione stile foglio elettronico. La procedura permette anche di impostare la Prestazione che si intende elaborare per più soggetti contemporaneamente, così da velocizzare il caricamento dei dati.
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GESTIONE DOCUMENTALE – Nuovo modulo: viene rilasciato un nuovo modulo, che permette di classificare ed archiviare (sul web) i documenti trattati dallo Studio. Ad ogni Scheda Documento elaborata la procedura assegna un numero di protocollo, un titolo, una classe documentale, uno o più attributi e uno stato.
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IMPOSTAZIONI – Gestione Addetti: vengono introdotte le figure dei “Responsabile Documenti” e “Responsabile Valorizzazioni”, condizione che permette di modificare eventi nei quali non sono coinvolti direttamente; i “Responsabile Valorizzazioni” possono, inoltre, creare Valorizzazioni per altri, accedere ai wizard di Valorizzazione, gestire i Tariffari, le tabelle rilevanti ai fini economici e quelle dei moduli Organizzazione e Controllo.
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- MENÙ PRINCIPALE – Restyling: nel menù di primo livello vengono introdotte nuovi voci: “Amministrazione”, “Funzioni di Utilità” e “Tabelle di Procedura”, situazione che determina anche lo spostamento di alcune procedure. Rivista graficamente anche la pagina web attraverso la quale è possibile autenticarsi per accedere alla procedura.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: nella “Gestione Nominativi” viene introdotta la possibilità di indirizzare la verifica di redditività su un soggetto differente.
- CONTROLLO – Rilevazione Attività: per le “Attività” che utilizzano un “Tipo Attività” a quantità, viene inserita la possibilità di impostare come obbligatorio tale parametro. Inoltre (a prescindere dal Tipo Attività), viene attivata la possibilità di richiedere la proposta della data di sistema anche in fase di evasione di Scadenze passate (entrambi i parametri sono gestibili dal pannello “Parametri Generali” dei “Parametri Studio”).
- IMPOSTAZIONI – Gestione Addetti: viene introdotta la possibilità di abilitare uno o più Utenti come “Responsabili” per determinate gestioni, quali CRM Light, Pratiche, Scadenze e ToDo, condizione che gli permetterà di intervenire in modifica anche degli eventi nei quali non risultano direttamente coinvolti. Tale facoltà viene automaticamente estesa agli addetti di livello “Amministratore”.
- IMPOSTAZIONI – Gestione Addetti: per i ToDo, Amministratori e Utenti Responsabili possono essere abilitati alla gestione degli eventi privati.
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- DASHBOARD – Dashboard Addetto: introdotto uno specifico pannello finalizzato al monitoraggio dei Promemoria.
- DASHBOARD – Dashboard Cliente: introdotto uno specifico pannello finalizzato al monitoraggio dei Promemoria.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: il pannello Prestazioni viene adeguato in relazione alla possibilità di gestire Prestazioni a valore o a quantità.
- ANAGRAFICHE – Tariffario Prestazioni: viene introdotto il Tariffario delle Prestazioni (che sostituisce la precedente “Gestione Prestazioni”), le quali ora prevedono anche la possibilità di gestire le quantità, motivo per cui risulta possibile impostare la tariffa unitaria e quella fissa.
- ORGANIZZAZIONE – Gestione Promemoria: viene rilasciata la nuova procedura dei Promemoria, che permette di gestire le “cose da ricordare” e schedulare le notifiche che si intende ricevere ad una certa data.
- ORGANIZZAZIONE – Gestione ToDo: viene introdotto il numero di protocollo, utile per identificare in maniera univoca un determinato lavoro.
- CONTROLLO – Gestione Valorizzazioni: viene introdotta la possibilità di gestire Valorizzazioni che utilizzano anche Prestazioni a quantità.
- IMPOSTAZIONI – Tabelle di Procedura: la tabella Prestazioni del modulo “Anagrafiche” viene abilitata alla gestione delle quantità elaborate, nel qual caso risulta gestibile il nuovo campo “Tariffa Unitaria”.
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- ORGANIZZAZIONE – Gestione ToDo: introdotta la possibilità di generare Valorizzazioni partendo dal ToDo elaborato, che potranno essere associate alle Attività o Note Spese collegate allo stesso evento.
- ORGANIZZAZIONE – Gestione ToDo: introdotta la possibilità di richiamare la procedura “Verifica Redditività Effettiva” per l’evento elaborato.
- ORGANIZZAZIONE – Gestione Promemoria: in previsione di un’imminente rivisitazione della funzione, che porterà il Promemoria a gestire e notificare le cose da ricordare, viene rimossa la possibilità di generare Attività e inserire la data.
- CONTROLLO – Gestione Attività: nella funzione “Genera Report” introdotta l’opzione “Vista Sintetica” (che esclude i
dati relativi a costi e importi delle Attività elaborate) e “Durata” (che permette di riportare – o meno – quest’informazione). - CONTROLLO – Gestione Pratiche: introdotta la possibilità di richiamare la procedura “Verifica Redditività Effettiva” per l’evento elaborato.
- CONTROLLO – Gestione Pratiche: introdotta la funzione “Stampa”.
- CONTROLLO – Valorizzazione Attività: introdotta la nuova opzione “Associazione Attività/Valorizzazioni SAL” che permette di collegare le Attività rilevate dopo la generazione del movimento di Valorizzazione, al record di competenza.
- CONTROLLO – Verifica Redditività Effettiva: introdotta una nuova procedura che permette di verificare la redditività effettiva dello Studio, declinata sulle varie dimensioni di analisi disponibili.
- IMPOSTAZIONI – Parametri Studio: introdotta la possibilità di aggiungere, nell’email inviata agli addetti coinvolti nell’evento, le informazioni relative a Oggetto, Titolo e Tipo Attività dell’adempimento. IMPOSTAZIONI – Parametri Studio: i pannelli che gestiscono i parametri relativi al GDPR 2018 (che fanno riferimento al trattamento dei dati personali) vengono resi gestibili per i soli Addetti di livello “Amministratore”.
- IMPOSTAZIONI – Tabelle di Procedura: introdotta una nuova procedura finalizzata al trattamento massivo delle associazioni tra i record della tabella “Tipi Attività” e Pratiche e/o Prestazioni del Nominativo.
- FUNZIONI COMUNI – Circolarità delle informazioni: nei data entry delle procedure “ToDo”, “Attività”, “Note Spese” e “Valorizzazione” viene introdotta la possibilità di richiamare l’evento collegato a quello elaborato.
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- ORGANIZZAZIONE – Gestione Adempimenti: modificata l’utility “Genera Report” al fine di riportare, nel file prodotto, un elenco fisso di informazioni, a prescindere dalle colonne visualizzate in gestione.
- CONTROLLO – Gestione Note Spese: introdotta l’utility “Genera Report” che permette di ottenere la stampa delle Note Spese estrapolate dall’archivio, con due modalità differenti, una sintetica e l’altra che ne riporta il “Dettaglio Spese”.
- CONTROLLO – Gestione Attività: modificata l’utility “Genera Report” al fine di riportare, nel file prodotto, un elenco fisso di informazioni, a prescindere dalle colonne visualizzate in gestione.
- CONTROLLO – Gestione Pratiche: per le Pratiche di tipo “Stato Avanzamento Lavori”, viene introdotta la possibilità di determinarne lo stato avanzamento lavori indipendentemente dal Tipo Attività utilizzato.
- CONTROLLO – Gestione Pratiche: per tutte le tipologie di Pratiche vengono introdotti specifici pannelli dedicati alle “Attività”, “Note Spese” e “Valorizzazioni”.
- IMPOSTAZIONI – Tabelle di Procedura-Controllo: viene introdotta una nuova funzione che permette di gestire l’associazione massiva tra le tipologie d’attività selezionate (anche più d’una) e le Pratiche e/o Prestazioni dei Nominativi selezionati (anche più d’uno).
- DATI ADDETTO – Password dimenticata?: viene introdotto un controllo sulla richiesta di assegnazione di una nuova password con la funzione in oggetto, mirato a verificare che il richiedente sia effettivamente l’addetto titolare dell’email impostata.
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- ORGANIZZAZIONE – Generazione Multipla ToDo: vengono introdotti i filtri sulle Pratiche, che determina la possibilità di associarle ai ToDo che si sta per generare.
- ORGANIZZAZIONE – Generazione Multipla Scadenze: vengono introdotti i filtri sulle Pratiche, che determina la possibilità di associarle alle Scadenze che si sta per generare, opzione che si affianca all’utilizzo della Pratica o della Prestazione associate a “Tipo Attività/Nominativo” elaborati.
- CONTROLLO – Generazione Multipla Attività: vengono introdotti i filtri sulle Pratiche, che determina la possibilità di associarle alle Attività che si sta per generare, opzione che si affianca all’utilizzo della Pratica o della Prestazione associate a “Tipo Attività/Nominativo” elaborati.
- CONTROLLO – Gestione Pratiche: per le Pratiche di tipo “Stato Avanzamento Lavori”, nel pannello “Attività Collegate” ora ne viene visualizzato anche il Costo e il Compenso Obiettivo. Viene inoltre introdotto un nuovo pannello dedicato alle “Note Spese”.
- IMPOSTAZIONI – Gestione Addetti: viene introdotta la possibilità di associare gli utenti interni a specifiche anagrafiche. Gli utenti si ritroveranno dunque nella condizione di operare esclusivamente per i Nominativi di loro competenza (oppure per tutti i Nominativi, ad esclusione di quelli a loro inibiti). Introdotti anche nuovi parametri relativi alle autorizzazioni per gestire Nominativi e Referenti.
- ASSISTENTE VIRTUALE – Servizio Chatbot: viene inibita la possibilità di porre domande all’Assistente Virtuale fintanto che non è stato effettuato il login e dopo aver effettuato il logout.
- NOTE DI RELEASE – Istruzioni Operative: a partire dalla presente release, le Note saranno incentrate sulle specifiche novità della distribuzione software, rimandando poi alle Istruzioni Operative per i necessari approfondimenti o per avere una visione d’insieme della funzione.
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- CONTROLLO – Verifica Redditività Pratiche: viene introdotta una nuova procedura che permette di verificare la redditività di tutte le tipologie di Pratiche, comparando i compensi impostati nelle Pratiche, oppure nelle Valorizzazioni emesse, con costi e spese rilevati.
- CONTROLLO – Verifica Tempi Rilevati: la gestione grafica dei dati elaborati viene rivista per i colori degli istogrammi, il numero di elementi visualizzati (ora limitato a 10) e la rimozione del nome della dimensione di analisi.
- CONTROLLO – Verifica Tempi Stimati: la gestione grafica dei dati elaborati viene rivista per i colori degli istogrammi, il numero di elementi visualizzati (ora limitato a 10) e la rimozione del nome della dimensione di analisi.
- CONTROLLO – Verifica Redditività Stimata: la gestione grafica dei dati elaborati viene rivista per i colori degli istogrammi, il numero di elementi visualizzati (ora limitato a 10) e la rimozione del nome della dimensione di analisi.
- IMPOSTAZIONI – Parametri Studio: viene introdotta la gestione del promemoria che avvisa l’Utente dell’imminente scadenza della password utilizzata per accedere alla procedura.
- FUNZIONI COMUNI – Link Utili: viene introdotta la possibilità di richiamare, direttamente da procedura, altri indirizzi web.
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- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene introdotta una nuova sezione per collegarsi direttamente al gestionale “TIC – Tieni Il Conto”.
- CONTROLLO – Gestione Pratiche: viene introdotta una nuova tipologia di Pratica, definita a “Stato Avanzamento Lavori”, che permette di notificare agli addetti interessati, via email, lo stato avanzamento lavori sia delle singole attività, che della Pratica nel suo complesso, condizione che permetterà anche di generare delle Valorizzazioni secondo un iter prestabilito, a importo fisso oppure a percentuale.
- IMPOSTAZIONI – Parametri Studio: viene introdotta la possibilità di definire la durata del token di accesso, la cui scadenza sarà dunque regolabile dallo Studio e determinerà lo scollegamento dalla procedura per coloro che chiudono l’applicazione senza fare logout.
- IMPOSTAZIONI – Gestione Addetti: viene introdotto un nuovo livello di accesso, definito “Amministratore”, che si differenzia dal “Titolare di Studio” per la possibilità di accedere alla “Gestione Addetti”.
- FUNZIONI COMUNI – Gestione Notifiche: viene introdotta la gestione dello stato di lettura delle notifiche.
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- DASHBOARD – Dashboard Adempimenti Addetto: nel caso di elaborazione di eventi associati ad utenti diversi da quello loggato, ora la procedura utilizza sempre il colore dell’addetto, anche per ToDo e Scadenze.
- DASHBOARD – Dashboard Cliente: viene introdotta una nuova dashboard che permette di accedere in modo diretto e facilitato a tutte le informazioni che caratterizzano il rapporto con il proprio Cliente.
- ORGANIZZAZIONE – Agenda: nel caso di elaborazione di eventi associati ad utenti diversi da quello loggato, ora la procedura utilizza sempre il colore dell’addetto, anche per ToDo e Scadenze.
- ORGANIZZAZIONE – Scadenzario: le funzionalità del cruscotto vengono estese alla gestione dei ToDo, eventi in linea di principio del tutto assimilabili alle Scadenze, dalle quali tuttavia si discostano per una maggior semplicità di utilizzo e per il fatto di poter essere evasi anche senza rilevazione di Attività.
- ORGANIZZAZIONE – Data Entry ToDo: viene introdotta la possibilità di gestire le note per ciascun step operativo presente; tali note saranno visualizzabili anche in fase di evasione del ToDo dal cruscotto Scadenzario.
- ORGANIZZAZIONE – Note Scadenzario del ToDo: viene introdotta la possibilità di gestire le note dello Scadenzario anche per i ToDo; tali note saranno visualizzabili anche in fase di evasione del record con generazione dell’Attività.
- ORGANIZZAZIONE – Note Scadenzario della Scadenza: in fase di evasione della Scadenza, viene introdotta la possibilità di visualizzare le note dello Scadenzario.
- ORGANIZZAZIONE – Sincronizzazione con Google Calendar: viene introdotta la sincronizzazione automatica degli eventi ricorrenti con Google Calendar, implementazione che completa la procedura di scambio dati con questa piattaforma.
- CONTROLLO – Analisi Attività: fra i dati analizzabili viene inserito anche il Codice Gestionale dell’Anagrafica.
- FUNZIONI COMUNI – Gestione Notifiche: la gestione viene estesa alle notifiche che avvisano l’Addetto dell’imminenza di ToDo, Impegni e Scadenze.
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- MENU PRINCIPALE Organizzazione, Controllo e Consulenza: il menu principale viene riorganizzato partendo dalle macro aree che caratterizzano la procedura.
- DASHBOARD – Dashboard Adempimenti: la procedura viene rivisitata, sia da un punto di vista grafico, con i Promemoria accorpati agli altri eventi, che funzionale, con gli stessi filtri temporali della (nuova) Gestione Adempimenti.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene introdotta la possibilità di associare il Nominativo ad uno specifico Emittente Fattura, che verrà poi proposto in fase di valorizzazione di Attività e Spese. Nei filtri di ricerca vengono introdotte le Prestazioni, così da poter creare liste di Clienti che hanno in comune gli stessi servizi.
- ANAGRAFICHE – CRM Light: viene introdotta la possibilità di generare eventi di tipo ToDo, Impegni e Scadenze, prendendo spunto dalla Nota del CRM.
- ANAGRAFICHE – CRM Light: viene introdotta l’utility “Imposta Dati”, che permette di agire massivamente sui record selezionati.
- ORGANIZZAZIONE – Agenda: in fase di visualizzazione – da Google Calendar – di un evento sincronizzato, è stata introdotta la possibilità di richiamare direttamente l’evento procedurale.
- ORGANIZZAZIONE – Gestione Impegni e Scadenze: la funzione viene rinominata in “Gestione Adempimenti”.
- ORGANIZZAZIONE – Gestione Adempimenti: viene introdotta una nuova utility che permette di duplicare liste omogenee di ToDo e Scadenze.
- ORGANIZZAZIONE – ToDo: la gestione dei ToDo viene potenziata con la possibilità di visualizzarli nella “Gestione Adempimenti” con Impegni e Scadenze, in Agenda, sincronizzarli con Google Calendar, gestirne le ricorrenze e i promemoria, oltreché di crearne altri partendo da matrici precompilate.
- ORGANIZZAZIONE – Generazione Multipla ToDo: viene introdotta la possibilità di utilizzare le matrici precompilate.
- CONTROLLO – Gestione Nota Spese: viene introdotta la possibilità di gestire la quantità e la tariffa unitaria per le righe di dettaglio delle Spese.
- CONTROLLO – Generazione Multipla Pratiche: viene distribuita una nuova procedura finalizzata a generare, in un’unica soluzione, la stessa tipologia di Pratica per diversi clienti.
- CONTROLLO – Gestione Valorizzazioni: viene introdotta l’utility “Imposta Dati”, che permette di agire massivamente sui record selezionati.
- FUNZIONI COMUNI – Gestione Notifiche: la gestione viene estesa a quelle scaturite da azioni di creazione, modifica o cancellazione di ToDo, Impegni e Scadenze.
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- RESTYLING GRAFICO – Nuovo layout: la release 4.0.0 si presenta rinnovata nel logo, nei colori di sfondo, nelle icone e nel layout delle notifiche email.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene attivata la gestione di una nuova tipologia di Nominativi, definiti “Contatti”, utile per gestire quei soggetti che hanno a che fare con la nostra struttura, pur non essendone clienti.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene attivata la possibilità di storicizzare i Nominativi, allo scopo di non farli rientrare nell’elenco di quelli proposti in fase di inserimento nuovi eventi, senza tuttavia ricorrere all’eliminazione del soggetto.
- ANAGRAFICHE – CRM Light: viene rilasciata una nuova procedura, che permette di memorizzare le principali informazioni utili per gestire le relazioni con i Clienti, condividendole con i colleghi e rendendo possibile una serie di notifiche automatiche, personalizzabili dagli operatori a cui sono indirizzate.
- VALORIZZAZIONE – Gestione Valorizzazioni: viene attivata la possibilità di inserire nuove Valorizzazioni anche tramite lo specifico data entry.
- VALORIZZAZIONE – Gestione Valorizzazioni: nella griglia operativa vengono aggiunte nuove informazioni, che possono rivelarsi utili in fase di esportazione dei dati (in formato CSV) verso gestionali contabili.
- VALORIZZAZIONE – Associazione tra Tipo Attività, Nominativo, Pratica, Prestazione: viene introdotta la possibilità di declinare per ogni Tipo Attività/Nominativo quale Pratica o Prestazione utilizzare.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite/Analisi Acquisti: viene introdotto l’anno di riferimento, che permette di impostare il triennio da analizzare.
- FUNZIONI COMUNI – Gestione Notifiche: viene rilasciata una nuova procedura espressamente finalizzata alla gestione delle Notifiche relative ai CRM Light.
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- DASHBOARD – Dashboard Attività: viene introdotta la visualizzazione delle date elaborate e la possibilità di spostarsi rapidamente al periodo precedente o successivo.
- AGENDA E SCADENZARIO – Importa Scadenze da CSV: viene introdotta una nuova procedura che permette di importare, tramite un file in formato CSV, Scadenze generate da altre applicazioni.
- ATTIVITÀ – Data Entry Attività: viene introdotta la gestione del “Compenso Attività”, vale a dire del compenso che – almeno teoricamente – andrebbe richiesto al Cliente per ripagare i costi sostenuti per erogare i servizi.
- ATTIVITÀ – Importa Attività da CSV: viene introdotta una nuova procedura che permette di importare, tramite un file in formato CSV, Attività generate da altre applicazioni.
- ATTIVITÀ – Gestione Nota Spese: viene introdotta una nuova procedura che permette di rilevare le Spese (imponibili e/o anticipate) sostenute per la clientela.
- VALORIZZAZIONE – Gestione Pratica: viene introdotta la gestione (facoltativa) della “Pratica”, intesa come contenitore di eventi che hanno come denominatore comune un’unica finalizzazione economica.
- VALORIZZAZIONE – Valorizzazione Attività: viene introdotta la possibilità di assegnare un valore economico alle Attività rilevate.
- VALORIZZAZIONE – Valorizzazione Spese: viene introdotta la possibilità di assegnare un valore economico alle Spese rilevate.
- VALORIZZAZIONE – Tariffario: viene introdotta la gestione del Tariffario, per gestire le tariffe che lo Studio/Azienda intende applicare alla propria clientela per i servizi erogati.
- FUNZIONI COMUNI – Filtri di Ricerca: viene introdotta la possibilità di assegnare lo stato di “Preferito” ad un set di filtri salvati, che verrà così eseguito automaticamente al richiamo della specifica gestione.
- FUNZIONI COMUNI – Notifiche procedurali di tipo push: viene introdotta questa tipologia di notifiche, che permette di inviare messaggi istantanei, recapitati al destinatario senza che questi debba fare nulla.
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- CAMBIO DENOMINAZIONE – Da Checkup Studio a Checkup Smart: la procedura assume la denominazione “Checkup Smart”, che meglio risponde alla filosofia dell’applicativo, che è quella di fornire risposte intelligenti, ma anche rapide ed eleganti, alle problematiche che ruotano attorno all’organizzazione aziendale.
- RESTYLING GRAFICO – Nuovo logo: il cambio di denominazione impatta anche sul logo, più stilizzato (più smart), senza la parola “Studio”.
- ASSISTENTE VIRTUALE – Nuovo servizio Chatbot: viene introdotto un nuovo servizio di assistenza virtuale, che permetterà di porre richieste tramite “chatbot”, vale a dire un software che simula una conversazione con un essere umano.
- DASHBOARD – Nuove Dashboard procedurali: vengono rilasciate le nuove dashboard procedurali, una dedicata alle attività rilevate e una agli adempimenti, composte da diversi widget, ognuno dei quali dispone di filtri di ricerca autonomi.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene introdotta la possibilità di impedire agli addetti di livello “Base” e/o “Avanzato” di inserire nuovi Nominativi.
- PROCEDURE OPERATIVE – Gestione ToDo: viene distribuita una nuova procedura finalizzata a mettere l’Utente nella condizione di gestire in modo facile e sbrigativo i cosiddetti “ToDo”, che possono spaziare dalla gestione di semplici appunti e/o adempimenti, alle liste di controllo, più o meno articolate.
NOTA BENE: in via promozionale, è possibile utilizzare il modulo gratuitamente fino al 31/07/2021. - PROCEDURE OPERATIVE – Generazione Multipla ToDo: viene distribuita una nuova procedura finalizzata a generare, in un’unica soluzione, lo stesso ToDo per diversi clienti.
- AGENDA E SCADENZARIO – Generazione Multipla Scadenze: viene distribuita una nuova procedura finalizzata a generare, in un’unica soluzione, la stessa Scadenza per diversi clienti.
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- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Impegni e Scadenze: viene introdotta la possibilità di richiederne la schedulazione e utilizzare le date dinamiche; viene inoltre inserita l’utility “Genera Report”.
- AGENDA E SCADENZARIO – Scadenzario: viene introdotta la possibilità di utilizzare le date dinamiche.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Rilevati: viene introdotta la possibilità di richiederne la schedulazione e utilizzare le date dinamiche; vengono inserite le utility “Genera Report”, “Esporta in CSV” e “Cerca”.
- ANALISI XML FE – Importazione Fatture: viene introdotta una miglioria tale per cui terminata l’importazione dei documenti XML, la procedura invia un’email di notifica all’addetto.
- ANALISI XML FE – Regole di Classificazione: viene introdotta la possibilità di gestire le regole di classificazione per Beni e Servizi, che permetteranno di stabilire i criteri per associarli automaticamente alle categorie.
- ANALISI XML FE – Regole di Classificazione: viene introdotta la possibilità di copiare le regole di classificazione da un’azienda ad un’altra.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti: in tutte le gestioni che espongono i dati tramite tabelle, viene introdotta la possibilità, per ciascun addetto, di memorizzare quali colonne visualizzare.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti Beni/Servizi e Categorie: le due gestioni vengono separate, per ottenere tempi di elaborazione più rapidi e rimarcare le differenti finalità che si prefiggono.
- FUNZIONI COMUNI – Filtri di Ricerca avanzati sui Nominativi: la nuova modalità operativa dei Filtri di Ricerca, con un pannello interamente dedicato ai Nominativi, viene estesa a tutte le gestioni procedurali.
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- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene introdotta la possibilità di inserire annotazioni (divise per tipologia), oltre agli estremi identificativi e ai recapiti (telefonici ed elettronici) delle persone relazionate ai Nominativi di Studio (i cosiddetti “Referenti di Studio”).
- ATTIVITÀ – Monitor Attività: nel segmento orizzontale che rappresenta l’incidenza delle “Ore Rilevate” rispetto le “Ore Lavorative”, ora la procedura ne evidenzia anche il dato percentuale.
- ATTIVITÀ – Analisi Attività: viene introdotta la gestione della “Quantità”.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Stimati: viene introdotta la possibilità di schedulare questa procedura, rendendo dunque più semplice e – nel contempo più certa – la verifica del rispetto dei tempi stimati per erogare i servizi alla clientela. Viene inoltre introdotta la possibilità di impostare lo scostamento, come condizione, in valore percentuale.
- FUNZIONI COMUNI – Filtri di Ricerca avanzati sui Nominativi: nei Filtri di Ricerca delle varie gestioni (tranne alcune), viene introdotto un pannello interamente dedicato ai Nominativi, al fine di poter attivare ricerche avanzate, in grado di sfruttare i vari elementi che caratterizzano le anagrafiche di Studio.
- FUNZIONI COMUNI – Filtri di Ricerca con date dinamiche: nei Filtri di Ricerca delle gestioni che estrapolano le Attività, viene introdotta la possibilità di impostare un periodo di elaborazione dinamico.
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- ATTIVITÀ – Generazione Multipla Attività: viene rilasciata una nuova funzione che prevede la possibilità di rilevare, in un’unica soluzione, la stessa attività per diversi clienti. La funzione si presta anche per l’inserimento veloce e guidato di nuove attività.
- ATTIVITÀ – Calcolo costi e compensi obiettivo: viene introdotta una variante operativa tale per cui per le attività associate a Nominativi di tipo “interno”, il costo e il compenso obiettivo vengono sempre impostati a 0.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Stimati: viene introdotta la possibilità di impostare condizioni che permettano di concentrare il “focus” sui soli elementi con scostamenti positivi o negativi (tipicamente i Clienti e/o le loro Prestazioni).
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Stimati: la funzione viene arricchita con un report che permette di gestire l’anteprima, inserire annotazioni e generare un file in formato PDF.
- COLLEGAMENTO A PROCEDURE ESTERNE – Magix e Analisi XML FE: continua la sinergia con l’applicativo gestionale Magix, motivo per cui dopo l’interazione fra le scadenze contabili e fiscali di Magix e i cruscotti Scadenzario e Macro Scadenze di Checkup, ora i due applicativi interagiscono anche per il modulo Analisi XML FE.
- FUNZIONI COMUNI – Notifiche audio: viene introdotta la possibilità, per ciascun addetto, di disattivare le notifiche audio della procedura.
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- AGENDA E SCADENZARIO – Notifiche Scadenze Periodo: viene introdotta la possibilità di richiedere alla procedura l’invio di un’email che riepiloghi tutti gli impegni e/o scadenze di tutti gli addetti di Studio, per un certo periodo, raggruppati per data e tipologia di attività.
- AGENDA E SCADENZARIO – Data Entry Impegni e Scadenze: la funzione “Ricerca” attiva sui campi “Tipo Attività” e “Nominativo”, ora viene applicata a tutti gli elementi che hanno al loro interno la stringa impostata, a prescindere dalla posizione occupata.
- ATTIVITÀ – Data Entry Attività: la funzione “Ricerca” attiva sul campo “Nominativo”, ora viene applicata a tutti gli elementi che hanno al loro interno la stringa impostata, a prescindere dalla posizione occupata.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti: viene introdotta, per ciascuna azienda, la memorizzazione automatica dell’ultimo periodo analizzato e la possibilità, per ciascun addetto, di impostare la dimensione di analisi preferita.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti per Prodotto: viene introdotta la possibilità di modificare codice e descrizione dei vari prodotti, oltre che di abbinarli fra di loro.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti per Prodotto: viene introdotta la vista di dettaglio per Fattura.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti per Prodotto: viene introdotta la gestione dell’utente Ospite, che può operare esclusivamente per una specifica azienda.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e Analisi Acquisti per Area Geografica: vengono introdotte, anche per questa dimensione di analisi, le viste di dettaglio per Periodo, Cliente e Prodotto.
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- ANAGRAFICHE – Importa Nominativi da File: viene introdotta la possibilità di importare anche le Prestazioni dei Nominativi elaborati, per le quali risulta possibile acquisire il compenso e le ore stimate.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Macro Scadenze: la gestione viene estesa a tutti gli utilizzatori di Checkup Studio, che dunque ora hanno sia la possibilità di creare, modificare ed eliminare le voci presenti nella corrispondente tabella, sia di generare pacchetti di scadenze per uno o più clienti. La gestione viene inoltre arricchita con la possibilità di inserire annotazioni.
- AGENDA E SCADENZARIO – Notifiche Scadenze Periodo:viene introdotta la possibilità di richiedere alla procedura l’invio di un’email che riepiloghi tutti gli impegni e/o scadenze dell’addetto, per un certo periodo, raggruppati per data e tipologia di attività.
- ANALISI XML FE – Importazione documenti: introdotta una nuova utility che permette di generare automaticamente i file in formato ZIP necessari per la fase di importazione delle fatture.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e/o Acquisti: viene introdotta la possibilità di impostare il periodo dell’anno che si intende analizzare.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e/o Acquisti per Prodotto: viene introdotta la possibilità di classificare liberamente i prodotti e spostare dunque l’analisi su tali categorie.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite e/o Acquisti, Genera Report: la funzione viene potenziata con l’introduzione dell’anteprima di stampa, la possibilità di scegliere quali widget visualizzare e stampare, di inserire annotazioni per ogni prospetto e di generare un file PDF che può essere inoltrato al Cliente.
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- ANALISI XML FE – Nuovo modulo: viene rilasciato un nuovo modulo finalizzato all’analisi dei dati contenuti nei files in formato XML utilizzati per la Fatturazione Elettronica.
- ANALISI XML FE – Importazione Fatture: la funzione permette di caricare nella propria base dati i documenti in formato XML o P7M, previa compressione in un file in formato ZIP.
- ANALISI XML FE – Report Importazioni: la funzione permette di esaminare i documenti caricati nel database.
- ANALISI XML FE – Analisi Vendite: la funzione permette di attivare l’analisi temporale, per cliente, per prodotto e geografica, per le fatture emesse relative alle aziende elaborate.
- ANALISI XML FE – Analisi Acquisti: la funzione permette di attivare l’analisi temporale, per cliente, per prodotto e geografica, per le fatture ricevute relative alle aziende elaborate.
- ANALISI XML FE – Stampa in formato PDF: la funzione permette di ottenere la stampa in formato PDF delle varie analisi.
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- ANAGRAFICHE – Data Entry Nominativi: viene declinata sulla singola Prestazione l’informazione relativa all’Addetto, al fine di poterne calcolare con maggior precisione i carichi di lavoro.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Macro Scadenze: viene introdotto un nuovo cruscotto operativo, espressamente dedicato alla gestione delle “Macro Scadenze”.
- AGENDA E SCADENZARIO – Data Entry Impegni: viene introdotta la possibilità di impedire agli addetti di livello “Base” di modificare la Prestazione associata al Tipo Attività.
- AGENDA E SCADENZARIO – Data Entry Scadenze: viene introdotta la possibilità di impedire agli addetti di livello “Base” di modificare la Prestazione associata al Tipo Attività.
- ATTIVITÀ – Data Entry Attività: viene introdotta la possibilità di impedire agli addetti di livello “Base” di modificare la Prestazione associata al Tipo Attività.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Stimati: viene introdotta una nuova dimensione di analisi che combina Addetto e Prestazione.
- COLLEGAMENTO A PROCEDURE ESTERNE – Scadenzario Magix: viene attivata la generazione delle scadenze Magix relative ai modelli fiscali “Redditi SP”, “Redditi SC” e “Redditi ENC”.
- TECNICHE VARIE – Informativa sulla Privacy: viene aggiornato questo documento, dandone comunicazione ad ogni addetto che si collega alla procedura.
- REGISTRAZIONE E ACQUISTO – Acquisto Procedura: viene introdotta la modularizzazione di Checkup Studio a fini commerciali.
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- ATTIVITÀ – Gestione Attività: viene introdotta una miglioria tale per cui ora risulta possibile visualizzare le note interne delle attività anche in questa gestione e, di conseguenza, esportarle in formato CSV.
- TECNICHE VARIE – Privacy by design GDPR 2018: vengono adeguate ulteriori procedure relative alla gestione degli accessi in procedura e alla sicurezza delle password degli Addetti. Inoltre ora lo Studio ha la possibilità di parametrizzare liberamente queste informazioni.
- TECNICHE VARIE – Cambio email Addetto: viene introdotta la possibilità di modificare l’email con la quale si accede alla procedura.
- TECNICHE VARIE – Notifiche email: viene adeguato il formato grafico delle diverse email di notifica spedite dalla procedura (ad esempio in fase di registrazione dello Studio e/o dell’Addetto, oppure collegate alla gestione di Impegni e/o Scadenze etc.).
- PORTABILITÀ WEB – Utilizzo della procedura su smartphone: viene ottimizzata la visualizzazione dei dati esposti nelle griglie operative, anche su dispositivi mobili con risoluzione inferiore a 1024×768.
- COLLEGAMENTO A PROCEDURE ESTERNE – Scadenzario Magix: viene attivata la generazione delle scadenze Magix relative al modello fiscale “Redditi Persone Fisiche”.
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- PORTABILITÀ WEB – della procedura su smartphone: vengono ottimizzate le procedure di inserimento dati per Nominativi, Impegni, Scadenze ed Attività sui dispositivi mobili con risoluzione inferiore a 1024×768.
- AGENDA E SCADENZARIO – Sincronizzazione con Google Calendar: viene introdotta una miglioria tale per cui se tutti gli invitati ad un evento declinano l’invito, l’Organizzatore vede tale evento con lo sfondo bianco ed il bordo del colore del calendario; l’ora e l’oggetto dell’evento vengono preceduti dal punto esclamativo (!).
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Impegni e Scadenze: viene introdotta una miglioria tale per cui ora risulta possibile gestire in modo massivo la risposta alla richiesta di partecipazione ad eventi di altri colleghi.
- ATTIVITÀ – Attività senza durata: introdotta la possibilità di gestire le attività senza rilevarne la durata.
- ATTIVITÀ – Rilevazione Attività con timer: modificata la logica operativa di rilevazione dei tempi con il timer, al fine di evitare un problema che poteva manifestarsi utilizzando la procedura con browser che attivano la modalità “risparmio energetico”.
- COLLEGAMENTO A PROCEDURE ESTERNE – Scadenzario Magix: viene attivato un protocollo di comunicazione tra Checkup Studio e il gestionale contabile/fiscale Magix, che permette di generare automaticamente – in Checkup – determinate tipologie di scadenze elaborate da Magix.
- TECNICHE VARIE – Criteri di sicurezza: vengono resi più stringenti i criteri di sicurezza applicati dalla procedura, sia per quanto riguarda la criptazione della password di accesso dell’addetto, sia per quanto riguarda i controlli sul numero di accessi in un certo periodo.
- FUNZIONI COMUNI – Filtri di Ricerca: viene introdotta la possibilità di salvare – e richiamare – i filtri di ricerca impostati in una sessione operativa precedente.
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- PORTABILITÀ WEB – Utilizzo della procedura tramite browser: viene introdotta la possibilità di utilizzare la procedura tramite i principali browsers, in particolare Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.
- RESTYLING GRAFICO – Nuovo layout: la possibilità di utilizzo della procedura tramite browser determina anche il rinnovamento del layout grafico.
- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: viene introdotta la gestione delle “Categorie Nominativi”, che permette di classificare i Clienti che hanno un denominatore comune.
- AGENDA E SCADENZARIO – Sincronizzazione con Google Calendar: viene introdotta la possibilità, per ciascun addetto, di sincronizzare la propria agenda con quella di Google Calendar.
- AGENDA E SCADENZARIO – Scadenzario: viene introdotto un nuovo campo finalizzato a memorizzare delle note per le scadenze gestite.
- AGENDA E SCADENZARIO – Scadenzario: nei filtri di ricerca, per le scadenze di tipo frazionato, viene introdotta la possibilità di attivare ricerche sulla base dello stato delle singole frazioni.
- FUNZIONI COMUNI – Griglie operative: viene introdotta la memorizzazione automatica, per ciascun addetto e ciascuna gestione, degli ultimi parametri impostati relativamente alle colonne e al numero di righe da visualizzare.
- FUNZIONI COMUNI – Filtri di Ricerca: per le (sole) gestioni che utilizzano la funzione “Elabora”, viene introdotto il salvataggio automatico degli ultimi Filtri di Ricerca impostati.
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- AGENDA E SCADENZARIO – Scadenzario: viene introdotto un nuovo cruscotto operativo, espressamente dedicato alla gestione delle Scadenze di Studio.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Impegni e Scadenze: viene introdotto l’archivio per questi eventi, che permette di agire massivamente per azioni di aggiornamento e/o cancellazione.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Impegni e Scadenze: viene introdotta la possibilità, per gli invitati, di confermare la propria partecipazione agli eventi.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Impegni e Scadenze: viene introdotta la possibilità di coinvolgere negli Impegni e/o Scadenze di Studio anche soggetti esterni.
- AGENDA E SCADENZARIO – Sincronizzazione con Google Calendar: per Impegni e Scadenze vengono adeguate alcune logiche operative in previsione dell’imminente sincronizzazione tra le due piattaforme.
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- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Scadenze: viene introdotta la gestione delle Scadenze, visualizzate nel cruscotto Agenda insieme agli Impegni.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Scadenze: viene introdotta la possibilità di evaderle, azione che ne determina il cambio di stato e innesca la rilevazione di nuove Attività.
- AGENDA E SCADENZARIO – Gestione Scadenze: viene introdotta la possibilità di frazionare l’adempimento in passaggi distinti e pianificati.
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- ANAGRAFICHE – Gestione Nominativi: introdotti nuovi filtri di ricerca avanzati.
- ANAGRAFICHE – Gestione Prestazioni: introdotta la possibilità di gestire compensi e tempi stimati tramite una griglia editabile.
- CALENDARIO – Gestione Calendario: introdotta la possibilità di autorizzare altri Addetti alla gestione dei propri impegni.
- CALENDARIO – Gestione Impegni: introdotta la possibilità di evadere un Impegno.
- CALENDARIO – Gestione Impegni: introdotta la possibilità di generare un’Attività partendo da un Impegno.
- CALENDARIO – Notifiche Impegni: nell’email inviata per notificare la modifica di un impegno, ora vengono evidenziati i dati variati.
- FUNZIONI COMUNI – Ripristina Filtri: introdotta una nuova utility per ripristinare i filtri di ricerca standard delle varie funzioni.
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- CALENDARIO – Impegni ricorrenti: introdotta la gestione degli impegni ricorrenti.
- CALENDARIO – Duplica Impegno: introdotta la funzione che permette di duplicare un impegno.
- CALENDARIO – Genera Impegno condiviso: introdotta la possibilità di creare un impegno per tutti gli Addetti selezionati.
- ATTIVITÀ – Monitor Attività: introdotta una nuova funzione per la generazione automatica delle attività a capienza e la visualizzazione dei totali riepilogativi dei dati rilevati.
- ATTIVITÀ – Nuova Attività: introdotto il timer per la rilevazione automatica della durata dell’Attività.
- TABELLE DI PROCEDURA – Importa Prestazioni e Tipi Attività da file: introdotta una nuova funzione che permette di importare queste tabelle da un file CSV.
- TECNICHE VARIE – Ottimizzazione Performances: ottimizzate le modalità di elaborazione e aggiornamento dati della Dashboard Addetto, Dashboard Studio e Gestione Attività.
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- CALENDARIO – Agenda di Studio: la funzione fornisce all’Addetto Checkup Studio un’Agenda elettronica personale e di Studio.
Il cruscotto Agenda permette di gestire impegni pubblici e privati, utilizzare più calendari, coinvolgere più Addetti nello stesso evento, nonché di attivare notifiche automatiche. - ATTIVITÀ – Analizza Attività: la procedura “Analizza Attività”, finalizzata a permettere l’analisi di tempi e costi riferiti a ciascun Cliente (ma può essere declinata su Addetto, Prestazione, Tipo Attività etc.), viene spostata nel menu Attività allo scopo di renderla più visibile.
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- ATTIVITÀ – Inserimento/Modifica Attività: introdotto un automatismo (opzionale) tale per cui ora risulta possibile utilizzare le voci della tabella “Tipo Attività” caratterizzate dalla finalità “Studio” esclusivamente per i Nominativi interni, e quelle con finalità “Clientela” esclusivamente per i Clienti effettivi.
- ATTIVITÀ – Inserimento/Modifica Attività: introdotta una miglioria che permette di filtrare il Tipo Attività da scegliere sulla base della stringa impostata nel campo di ricerca.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Stimati: introdotta la possibilità di estendere l’elaborazione anche alle dimensioni di analisi “Addetto” e “Addetto/Nominativo”.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Tempi Stimati: introdotta la possibilità di estendere l’elaborazione anche alle Prestazioni senza Ore Stimate.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Redditività Stimata: introdotta la possibilità di estendere l’elaborazione anche alle Prestazioni senza Compenso.
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- ATTIVITÀ – Analisi Attività: introdotta la possibilità di raggruppare (e ordinare) le attività estrapolate, al fine di analizzare costi e tempi per tutti gli elementi che caratterizzano l’attività (Nominativo, Prestazione, Tipo Attività, Addetto, Data).
- ATTIVITÀ – Inserimento Attività: introdotto un nuovo automatismo al fine di proporre il Nominativo (eventualmente) associato ad uno specifico Tipo Attività.
- ATTIVITÀ – Gestione Attività: introdotta una miglioria nell’utility “Imposta Dati” al fine di poter aggiornare anche l’Addetto, il Nominativo e/o attivare il ricalcolo costi (e compensi obiettivo) per le attività selezionate.
- TECNICHE VARIE – Security Procedurale: introdotta la possibilità di impedire ad un Addetto l’accesso alle attività degli altri Utenti, limitandone l’operato esclusivamente alle proprie.
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- ANALISI STUDIO – Analisi Clientela per Fatturazione Elettronica: introdotta la possibilità di attivare una simulazione dei tempi previsti per la registrazione del Ciclo Attivo e Passivo dopo l’introduzione della Fatturazione Elettronica, in relazione allo “spostamento”, da una categoria all’altra, delle registrazioni IVA della propria Clientela.
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- ANALISI STUDIO – Analisi Clientela per Fatturazione Elettronica: introdotta la stampa riepilogativa della procedura. Dall’ultimo step del wizard è possibile richiamare la funzione “Anteprima di Stampa“, che riepiloga, in sequenza, i vari step operativi e ne permette la stampa.
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- ANALISI STUDIO – Analisi Clientela per Fatturazione Elettronica: introdotta una nuova procedura che, in previsione dell’imminente obbligo di emissione delle fatture con questo sistema, permette allo Studio di esaminare la mappatura della propria Clientela, suddivisa per categorie, nonché avere una stima degli scostamenti dei tempi necessari per la rilevazione contabile delle fatture emesse e ricevute dai loro Clienti.
Per maggiori dettagli consultare lo specifico tutorial dalla pagina web www.checkupstudio.it. - ANAGRAFICHE – Imposta Dati: introdotta la possibilità di modificare – in modo massivo – i Nominativi selezionati.
- ANAGRAFICHE – Filtri di Ricerca: introdotti nuovi filtri di ricerca per estrapolare le anagrafiche dalla Gestione Nominativi.
- ATTIVITA’ – Imposta Dati: introdotta la possibilità di modificare – in modo massivo – le Attività selezionate.
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- ANAGRAFICHE – Cancellazione Rapida Nominativi: introdotta la modalità di cancellazione “rapida” dei Nominativi, che permette di rimuovere in modo diretto anche le anagrafiche per le quali risultano presenti Attività.
- ATTIVITÀ – Cancellazione Attività: introdotta la possibilità di selezionare e cancellare blocchi di Attività.
- ATTIVITÀ – Descrizione Attività: introdotta una miglioria tale per cui ora la procedura propone la descrizione associata al Tipo Attività fintanto che non viene modificata manualmente.
- VERIFICA OBIETTIVI – Verifica Redditività Stimata: introdotta questa nuova funzione che permette di confrontare il compenso concordato con il Cliente – per ciascuna Prestazione – sia con i costi sostenuti per erogare il servizio, che con gli obiettivi di redditività che ci si è posti. Per maggiori dettagli consultare lo specifico tutorial dalla pagina web www.checkupstudio.it.
- TECNICHE VARIE – Esportazione in CSV: introdotta la possibilità di esportare i Nominativi e/o le Attività in files in formato CSV.
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- ACQUISTO PROCEDURA – Pagamento con PayPal: introdotta la modalità di pagamento della procedura tramite la piattaforma digitale PayPal, che si affianca a quella tramite bonifico bancario.
- ANAGRAFICHE – Importa Nominativi da File: introdotta una nuova procedura che permette – per la sola versione Professional – di importare Nominativi da un file esterno in formato CSV o TXT. Per maggiori dettagli consultare lo specifico tutorial dalla pagina web www.checkupstudio.it.
- ANALISI STUDIO – Valutazione Produttività Studio: introdotto il numero progressivo per gli Addetti presenti nella tabella “Composizione dello Studio”, al fine di facilitare il controllo dei dati immessi. Per maggiori dettagli consultare lo specifico tutorial dalla pagina web www.checkupstudio.it.
- CONSULENZA ED ASSISTENZA – Richiesta Consulenza: introdotto un controllo sul campo “Data e Ora dell’incontro”, al fine di avvisare l’Utente qualora non la imposti.
- TECNICHE VARIE – Informazioni e Documentazione Procedura: introdotta un’icona che evidenzia la release utilizzata. Tramite l’hyperlink associato all’immagine, è possibile arrivare a questa pagina.
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